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小米港股IPO定价17港元 雷军:路演胜利结束

作者:admin      发布日期:2018-06-30   点击:

雷帝网 雷建平 6月29日报道

知情人士今日向雷帝网证实,小米港股IPO最终定价为17港元。

据小米招股书披露,小米发行价区间为17至22港元,在经历开局遇冷后,6月28日小米IPO获得了10倍的港股散户认购,在大幅超购情况下,小米选择下限区间定价比较少见。

高瓴资本和Capital Group共认购11亿美元,金融巨头索罗斯名下一家基金参与认购。此前,雷军曾表示,定价会做出让利,让普通投资者都有钱赚。

小米路演结束 雷军称厚道的人运气不会太差

小米CEO雷军今日透露,小米路演胜利结束,厚道的人,运气不会太差。

雷军昨日透露,小米路演团最后一站——旧金山,称这里的投资者对着装不是太在意,终于可以穿牛仔裤、不打领带了。

不过, 雷军晒出的照片看,小米路演团成员的穿着也没放松。

雷军最近在网上直播路演过程,路演七个城市(香港、纽约、波士顿、旧金山、芝加哥、新加坡和伦敦),六天时间,小米分三队同时进行,并透露非常辛苦。

比如:“有点辛苦,昨晚凌晨一点半到的,今天第一个会早上七点半!”。“昨晚凌晨一点半到波士顿,今天早上七点半开始,连续开了七个会,现在飞旧金山,一共呆了十九个小时。”

雷军还解释了路演的意思,称路演Roadshow 是拟上市的公司,通过投资银行帮助,针对机构投资者进行的证券推介活动。

在投资、融资双方充分交流的条件下促进股票成功发行的重要推介、宣传手段,促进投资者与股票发行人之间的沟通和交流,以保证股票的顺利发行。

路演主要是一对一的会,也会安排一些一对多的会(比如午餐会)。

刘强东也曾获得京东4%股权奖励

小米路演的这段时间,小米也遭遇一些争议,比如,招股书披露,小米刚刚决定奖励雷军价值约15亿美元股票,这是有史以来规模最大一笔高管奖金,以“奖励他为公司做出的贡献”。

这笔巨额奖励没有任何附加条件,与未来公司业绩无关,与小米在7月启动IPO后的股价表现也不挂钩,这一决定已得到小米股东的批准。

小米总裁林斌说,董事会对董事长/CEO在上市前股权激励,在过去很多全球互联网公司,新经济公司上市时都是惯例,小米不是第一家,也不是最后一家。

“小米这次股权激励是在雷总完全不知情前提下,几个董事开会,大家一致赞成通过做出的决定。是对雷军过去8年带领团队把小米做到这个规模,同时对中国制造业做的事的肯定。”

林斌这一番表态引发了外界争议,认为这样重大的决定,雷军不可能不知情。

对此,一位接近小米人士对雷帝网透露,林斌的话并未表述完整,完整意思该是小米几个董事在雷军不知情情况下做出倡议,在小米董事会及股东层面表决一致通过时雷军做出回避。

另据雷帝网了解,雷军过去8年没拿过薪水,林斌所指的功绩,是指雷军带领团队,使小米手机国内出货量冲上第一,开创了小米独特的电商模式。

同时在2015年小米手机销量下滑时,主动调整降速,亲自接管供应链使小米手机销量上升,实现销量下滑之后的成功逆转,而在此之前,没有一家公司销量下滑后还能成功逆转。

此外,在电商触达不到县乡村一级市场情况下,雷军自己及时捕捉到了这一市场存在的潜力,所以开始线下布局。开创了线上线下结合的新零售模式。

实际上,阿里、京东上市前夕,阿里巴巴董事局主席马云、京东CEO刘强东都曾获得股权奖励,比如,京东上市前刘强东就获得京东4%股权奖励,以奖励刘强东过去10年的贡献。

京东上市前夕估值为157亿美元,4%的股权就价值6.28亿美元。当前,京东市值为550亿美元,这笔股权就价值22亿美元(约143亿人民币),已超过了小米给雷军的这部分奖励。

不过,当初京东给刘强东4%股权奖励并未如小米给雷军2%股权这样刺激眼球,因为刘强东当时拿到的股权价值并未直接标出数字,而雷军获得的15亿美元奖励则被直接标注出来。

CDR推迟影响小米发售

小米共有7位基石投资者,包括中投中财(CICFH)认购1.91亿美元、美国高通认购1亿美元、中国移动认购1亿美元、CDB PE认购6700万美元、保利集团认购3150万美元、招商局认购3000万美元、顺丰速运认购3000万美元,共计投资5.495亿美元。

此次发行,小米66%为新股(Primary Share),34%为旧股(Secondary Share),即原股东卖出。其中,晨兴资本(Morningside)卖出627,257,000股股份,占比29%。

作为小米最大机构股东,晨兴资本此次减持受争议最大,套现超过100亿港元,也备受争议。

据知情人士对雷帝网透露,小米原计划是发行中国预托证券(CDR)和港股一同发行,一共要发售17%股权(其中,CDR发售不低于总股本的7%,港股发行是10%。)

为保障小米股权不被大幅稀释,小米必须出售一部分旧股,作为小米最大机构股东的晨兴也就被动员出来出售小米老股。晨兴资本也是小米最早的投资机构之一,到了要退出的时候。

不过,小米的计划安排遭遇意外——推迟发行CDR,这就使得晨兴资本出售老股的事显得非常扎眼,但作为小米最核心高管的雷军和林斌并未选择在小米IPO时出售小米股权。



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